泰国一名邪恶女巫绑架并洗脑美丽女性，强迫她们加入她的邪教。一名男子和他的女友为了寻找失踪的妹妹，与一名牧师和一名当地警察联手对抗邪教。
40 多岁的康拉多是一家地产公司老板的老板。他和公司里的一名女员工有染，他妻子还蒙在鼓里。康拉多的女儿梅尔的好朋友贝丝，一次见面之后也开始和他暧昧。康拉多开始迷恋上贝丝的身体……
典子（一之濑康子饰）和敏（大场久美子饰）是对比鲜明的美少女。相对于感受性丰富、神秘美丽的典子，敏子拥有游泳选手般的豁达和丰满的肢体。这两位女高中生的女同性恋之恋，以及围绕在身边的男女之间的相克，引发了令人战栗的惨剧……
